Esialgne õnnetunne ja elevus asendub aga ärevuse ja hirmuga, kui Haldjamaale jõudes selgub, et seal on võimu haaranud kuri Markiis.
Septembril ja tema sõpradel tuleb panna mängu kõik oma oskused ja elukogemused, et Haldjamaa taas vabaks saaks.
Illustreerinud Jon Klassen
12-aastase Peteri isa otsustab sõtta minna. Kuna poisi ema on autoõnnetuses surnud, peab poiss selleks ajaks minema mitmesaja kilomeetri kaugusele vanaisa juurde sõjapakku. Et aga vanaisa juurde ei saa kaasa võtta lemmiklooma, mõned aastad tagasi orvuks jäänud ja Peteri poolt üles kasvatatud rebast Paxi, sunnib isa poissi looma loodusesse laskma.
Peter muretseb, et inimestega harjunud ja saagi püüdmises kogenematul Paxil puudub oskus metsikus looduses hakkama saada. Ta tunneb, et vastutab oma rebase eest, kuid hirm isa ees saab võitu. Vanaisa juurde jõudnud, otsustab ta tehtu heastada. Nõnda asubki Peter oma elu pikimale ja ohtlikumale rännakule.
Frank ja Margaret on kaksikud, kel enda arvates rohkem erinevat kui sarnast. Resoluutne Frank mängib tuubat ja armastab küpsetada, kompromisse otsiv Margaret tahab aga üle kõige kirjanikuks saada. Tõsi, ühised on nende vanemad, kes otsustanud lahutada, ja sarnane laste suhtumine sellesse sündmusesse.
Kuna puhkuseks pole nüüd aega ei emal ega isal, saadetakse lapsed koolivaheajaks leiutajast onu Elioti juurde. Onu elab hiigelsuures häärberis Hester Hillis.